解放战争时期，国民党特务杨先生潜入内蒙古某旗，与蒙奸吐斯勒格其阴谋勾结。与此同时，苏和和孟赫巴特尔奉共产党的指派，赶赴该区建立民主政权。孟赫巴特尔的妹妹乌云碧勒格和道尔基王爷的牧马人顿得布是一对恋人，他俩正准备举办婚事，却遭到王爷的阻挠。在坏人挑唆下，顿得布误认为苏和破坏他的婚事，并由此疑心孟赫巴特尔背叛了自己的民族。
刘牧 江疏影 周大勇 陈姝
理查·基尔 詹妮弗·洛佩兹 苏珊·萨兰登 斯坦利·图齐 理查德·詹金斯
黛安·基顿 特德·丹森 凯蒂·霍尔姆斯 奎恩·拉提法
吴敏 邱爱珠 钟震宏 白雁翎
哈威·凯特尔 杰森·缪斯 布莱克·克拉克 沈炯来 迈克尔·里斯波利 乔·鲍里托 乔赛琳·唐娜休 杰克·凯勒
查理·卓别林 Bert Appling 艾伯特·奥斯汀 亨利·伯格曼 A.D. Blake 希德·卓别林 杰克·杜非 Ted Edwards Louis Fitzroy Charles Force 费伊·霍尔德内斯 巴德·贾米森 J. Parks Jones 杰姆斯-凯利 艾德娜·珀薇安丝 Bruce Randall Granville Redmond 查尔斯·赖斯纳 莎拉·罗森贝格 Janet Sully 洛亚尔·安德伍德 Rob Wagner 汤姆·威尔森
布瑞达·伍尔 Kagen Albright Michelle N. Carter 玛莎·普林顿 詹森·艾萨克 里德·伯尼 安·唐德 Michael White Campbell Spoor
瑞恩·雷诺兹 阿比盖尔·布蕾斯琳 伊丽莎白·班克斯 艾拉·菲舍尔
吴昊泽 张晏精 何亭贤
本木雅弘 广末凉子 山崎努 吉行和子 笹野高史 余贵美子
赤拉尼维 拉姆·查兰·特哈 卡加·艾嘉 普嘉·海婅 索努·苏德 基舒·森古普多
琳达·克里斯蒂安 何塞·戈麦斯·塞维利亚诺 Miguel·Mateo·'Miguelín' Pedro·Basauri·'Pedrucho'
演员：刘牧 江疏影 周大勇 陈姝
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演员：理查·基尔 詹妮弗·洛佩兹 苏珊·萨兰登 斯坦利·图齐 理查德·詹金斯
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演员：黛安·基顿 特德·丹森 凯蒂·霍尔姆斯 奎恩·拉提法
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